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  • 发布时间:2016-01-13 10:35 | 作者:yc | 来源:互联网 | 浏览:1200 次
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    (引自若来神张的博客http://blog.9666.cn/niaiall216/)

    原标题:A股光伏运营龙头 ——爱康科技实战剖析

    职业剖析:如今光伏作为新动力一个主要分支,2015年3月16日国家动力局关于下达2015年光伏发电建造实施规划的奉告,既国能新能【2015】73号文件奉告称2015年我国光伏建造方针为17.8GW创前史新高,同比2014年增添63.5%光伏十三五装机方针有望逾越100GW,变整天下第一光伏运用大年夜国但如今职业也面对着一些疑问,比方上游多晶硅,电池组件产能过剩明显,盈余仍是短缺甚至损职业还面对如下疑问:1、成本高2、能量密度低3、发电的间歇性前两个疑问面对的危险根本上能够颠末政府补助来下降光伏公司的出资建造电站的危险,第三个疑问处置惩罚规划如今也有,电网疗养、颠末蓄电池来疗养、选用多种新动力的互补及如今国家大年夜力推广的动力互联网有望处置惩罚这一顽疾我主张出资下游电站(成本进入门槛高电站收益靠政府补助确定收益20年),逆变器有关公司(如今逆变墟市根本被海内厂商以阳光电源为代表所占领大年夜的墟市份额),将来动力互联网公司或许具有新技巧但计划小的公司值得要点注重

    解决层剖析:1、看好公司解决团队的履行力,在2014年职业全体完结76%的装机量环境下,公司完结年前拟定的电站持有量超500MW,持有量到达510MW,从左右面应证了公司团队履行力/2、以事长邹承慧为代表的解决层对职业具有前瞻性判别:在2008年金危急降临前夕,董事长当即决议减少库存、停息投产原材料基地 、投保出口信誉稳妥、出让公司有些股份及遭遇江苏高科技出资集团780万元危险出资2011年成功上市,由于上市今后公司持有8.7亿现金,成功躲过2012年的债款危急/3、中经久来看,公司是想做金融,光伏仅仅为其提www.youjizzcom供一个资料,当公司持有电站计划到达3GW,每年现金流逾越10亿,公司会向颠末出资并购措施进军金融职业,这是公司中经久方针

    财政剖析:

    公司的负债率近几年一贯维持在 60%以上,跟职业平均负债率适当职业融资难依然是如今每个公司都面对的疑问公司转型电站运营后,毛利率逐年上升,公司近期持续剥离不空想的制造业财物爱康薄膜新材料有限公司,公司的盈余才能有望进一步前进,此次若成功征集47亿,公司的负债率有望下降至50%以内

    竞争力剖析:公司藏着创新的血液,创新无处不在商业模式大略了了,公司从2013年事首?年月起头向电站运营转型,到2014年事终,电站持有量到达510MW,2015年规划电站持有量到达1.2GW,如今公司现已持有有关路条,就期待本年 10月尾前定增资金到位,则本年完结上述方针没有悬念各地的光照前提纷歧,理论上每10MW发电约1500万,净利润率20%-30%,则公司持有1.2GW电站,运营收入可到达18亿,净利润到达3.6亿-5.4亿;公司近期书记欲建立光伏电站运维公司+爱康绿电宝金融效劳有限公司+电站分级及评价公司+光伏电站彼此稳妥公司,四大年夜行动,走在职业前列,当公司持有必定电站计划后,能够颠末电站财物证券化+碳金融持续走轻财物运营蹊径

    公司其余亮点:1、大年夜股东在17元左近增持金额逾越1亿2、集团内部从2014年起头力推合股人准则,2015年甄选完合格的合股人,团队更具凝聚力,把公司打造成一个创业渠道基地,将来不打扫股劝鼓励,给公司开展注入内活跃力

    出资危险:此次定增47亿没有尘土落地,不光关系到公司2015年划划完结电站持有量>=1.2GW,还决议公司2016年新增1.7GW的计谋方针是否能完结按着如今公司8元/瓦的电站建造成本,1.7GW需求总的建造成本在1.7x10^9x8=136亿,按着自有资金30%垫支,则需求40.8亿,将来公司的资金缺口仍是www.riripa.com很大年夜,全体股市墟市的热度已然会影响到公司的 计谋计划

    我会一贯盯水手司运营动态跟职业开展环境,未完待续……

    1)9.9公司宣布重组书记,此次若能重构成功,一是能使公司疾速切入金融范畴,完结金融+电站运营,两轮驱动;二是为此次定增47亿保驾护航,可谓一石二鸟之计假设此次重组完结,只管必定程度上稀释了大年夜股东职权,但大年夜股东也是有远见之人,舍小利,顾大年夜局洞兴奋态,互利共赢!

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    2)其它方面公司半年报预计1-9月份净利润同比增添118%——161.47%契合预期

    3)9月15日爱康科技拟出资16亿元建立4家售电公司:关于公司这种短期资金绰绰有余,而如斯大年夜方抛出16亿设4家售电公司,这种先上车后买票的行动,小伙伴们都惊呆了4)2015年8.13日三大年夜光伏职业协会齐发文,将十三五光伏开展方针调剂为2亿切切,大年夜幅度越过墟市预期,等待十三五计划有关光伏方针出台

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