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  • 发布时间:2016-01-13 01:00 | 作者:yc | 来源:互联网 | 浏览:1200 次
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    2015.11.01

    【海翔药业第三季成就暴增206倍 整年预增8-9倍】海翔药业()宣布2015年三季报,经营收入18.76亿元,归属于上市公司股东的净利润4.51亿元,同比增5674%其间7-9月净利润1.19亿元,同比增20611%公司预计2015年度净利润5亿元-5.5亿元,同比增834%-928%截止9月尾,汇金持有527万股

    调研简报:“医药和染料”齐头并进,将来成就可期

    www.eastmoney.com 2015年09月17日 00:00 国海证券 代鹏举 反省PDF原文

    现价:22.49 涨跌:1.39 涨幅:6.59% 总手: 金额(万):67283 换手率:9.60%

    有关股市

    康芝药业(16.35 10.03%)博晖创新(25.58 10.02%)山河药辅(90.59 10.01%)莱茵生物(9.81 9.98%)蓝光开展(12.58 9.97%)海翔药业(22.49 6.59%)

    工作:

    近期,咱们调研了海翔药业,与公司高管进行交流和交流

    点评:

    公司医药事务随着商品布局优化、条商定制和制剂筹划前进以及用度操控,全体毛利率水平赓续前进现在公司医药事务方面主经营务是化学质料药和医药中心体,主要商品分为4-AA培南系列、克林霉素系列抗生素,定制加工和制剂,以及新式降血压、降血脂系列质料药三大年夜类其间抗生素类占医药事务收入的 70%摆布,定制和制剂事务占医药事务收入的 15%摆布,新式药占医药事务收入的 15%摆布川南占医药事务收入的 75%摆布,其海阔生物发酵项目运转用度是株连医药事务的根滥觞基本因,现在已取得有关博天堂国际娱乐认证,将会徐徐好转克林霉素系列作为公司传统的上风商品,始终维持 25%摆布的速率稳步增长,现在已取得欧盟认证颠末(可以出产克林霉素制剂销往欧洲) ;培南类出售较去年有所好转,本年下半年起头向下游商品延伸公司具有完善的根基举措措施、多年的技巧水平堆集和较低的成本,角逐上风显着公司一方面高附加值高级中心体和质料药的产值将会赓续前进;另一方面公司和辉瑞、BII等天下大年夜公司协作多年, 定制专利药上市需求颠末两年的储藏,本年起头进入劳绩期, 公司正赓续加速天下定制加工事务的开展速率,定制加工和制剂事务的相对占比将会徐徐攀升,预计制剂事务下一年将会发生收入公司医药事务正康复到正常盈余水平,全体毛利率程度稳步前进,显着改进成就

    染料商品品种及产值加大年夜拓宽,将来发展空间无穷近期,东港染料均价可以维持在 10%摆布震荡主如果由于公司活性艳蓝 KN-R在高端活性染料范畴处于龙头位置,对其报价具有肯定话语权,且下旅客户安稳 现在, 台州行进一期活性艳蓝KN-R产能 8000 吨,加中心体产能共 1.2万吨摆布,已满产;二期活性艳蓝KN-R技改项目及配套中心体晋级改造项目(有利于下降出产成本)正徐徐试产,预计下一年岁首二期技改项目完结黄金版大发,产能将会徐徐释出定增年产 3.4 万吨染料项目主如果开展甲臢型活性蓝、含氟活性蓝等 10多种活性蓝色染料以及其余色系活性染料和酸性染料(不含活性艳蓝 KN-R 及中心体) ,将来公司将适应染料工业晋级的大年夜趋势,由单一蒽醌系列活性蓝色染料商品向甲臢型活性蓝、含氟活性蓝等10 多种活性蓝色染料以及其余色系活性染料和酸性染料商品延伸,有助于前进应对墟市危险的才能,一路有利于拓展公司在高端染料细分范畴的角逐上风,前进墟市份额

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    维持公司“买入”评级公司颠末新商品拓展和产能扩大年夜,有望完生长光阴快速增长根据谨慎性准则,暂不思虑增发要素,咱们预计公司 2015-2017 年EPS至 0.86、1.08 和1.36元,维持“买入”评级

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