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  • 发布时间:2016-01-20 23:57 | 作者:yc | 来源:互联网 | 浏览:1200 次
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    危险提示

    地产动摇影响公司出售,公司规划城市墟市景宇量康复低于预期

    荣盛开展:规划定夺,平稳增添

    种类:公司钻研机构:广发证券株式会社

    中间不雅念: 成就安稳增添,出售均价上涨

    14年上半年,公司完结经营收入总额101.71亿元,归属于上市公司股东的净利润13.81亿元,同比增添23.42%;完结每股净利润0.73元

    整年来看,落成面积上半年仅占33.49%,估量整年公司成就增添在20%摆布出售方面,前6月遭到全体墟市的影响,出售表现与去年对照根真相等,下半年年公司货值足够,分外是随着有些优良项目的开盘,去化水平将会有所进步,整年有望完结345亿的出售规划

    强化京津冀计谋规划,迎来开展新机遇

    公司2013年年报中提出“适应京津冀一体化趋势,加大年夜对环北京区域墟市的拓宽力度,进步项目储藏的份额”的规划计谋2014年以来公司先后在秦皇岛、霸州、沧州竞得地块、签定地皮项目布局协作协议,为将来在该区域深耕开展,充实享用京津冀一体化厘革盈余奠定了根底

    出资力度安稳,追求多样化开展

    上半年公司先后在5个城市取得了5宗地皮,规划修建面积74.31万方,获取项目总金额12.15亿元,拿地力度方面与已往两年对照有所下降公司签署了多个布局协议,加强了旅行地产等财产规划,开展趋向多样化

    估量公司14、15年EPS 分袂为1.85、2.13元,维持“买入”评级

    作为开拓才能排行靠前的房地产开拓公司,已往几年公司始终维持了高速的开展状况在职业角每日趋猛烈的布景下,公司坚持房地产开拓主业不动摇,加大年夜商业及旅行地产的规划力度,为可持续开展奠定根底

    中通客车2014中报点评:新能源客车放量和国企厘革可期

    种类:公司钻研机构:国泰君安证券株式会社

    维持“增持”评级公司上半年完结营收16亿元,同比相等,获益让渡新疆中通房产开拓有限公司股权,完结净利润2.05亿元,同比增添354%,扣非归母净利润1272万,同比下降70%维持2014-15年EPS分袂为1.15元、0.71元的预测,维持“增持”评级,看好公司在新能源和国企厘革方面的潜力和弹性,思虑到新能源轿车职业估值全体进步,将目标价上调2元到18元(原16元),增幅为12.5%,对应2014年PE为16倍

    公司营收规划较小,盈余动摇大年夜,上半年受新能源客车补助下降影响毛利率下滑明显,但毛利率上升趋势在二季度得以承认,估量下半年持续上行获益二季度经营收入和毛利率的回转进步,二季度扣非净利润加快上涨

    下半年新能源客车放量和出口订单放量是盈余上升的症结公司上半年出售xbet世界老虎机先驱客车6,013辆,同比减少3%,低于职业(7%)公司7月份完结出售1,608辆,环比增添6%据信息颁发,公司承认中标沙特出口校车大年夜单,下半年销量增速进步公司上半年完结3款新纯电动客车开拓,作为区域性新能源龙头有望充实获益国家和当地新能源客车执行加快

    山东区域混杂所有制厘革的进度迟钝,墟市对此预期充实,下半年厘革加快将改进墟市预期中通集团占上市公司股对照低(21%)是最大年夜亮点,一路公司资产负债率(72%)高位估量融资需求较高

    危险提示:外洋订单推迟交给;新能源执行不及预期;国企厘革不及预期

    森源电气2014年半年报点评:静待光伏发现奇不雅

    种类:公司钻研机构:国信证券株式会社

    上半年成就根本契合预期

    上半年公司完结经营收入5.92亿(+3.07%);净利润1.35亿(+20.27%);归属于上市公司股东的净利润1.31亿(+18.73%);EPS 0.33元,根本契合咱们的预期

    毛利率持续处在上升通道

    上半年,公司归纳、高压成套设备、低压成套设备、电能质量解决设备和新能源商品毛利率分袂同比增添了5.55、0.31、3.18、23.36、27.37个百分点毛利率进步的身分主要有:解决制作才能的加强、零部件内部配套才能的进步及商品布局的篡改等

    整年完结200MW光伏是大年夜概率工作

    公司200MW兰考县光伏电站项目已取得备案并开工,且有兰考县政府的支撑,咱们以为整年完结的可能性较大年夜;依照墟市常规,200MW 电站项目将完结约20亿元出售和2亿元净利

    看好公司长光阴增添

    依据公司规划,下一年400MW 电站项目完结开工并投运的可能性大年夜,兰考共3.5GW 的电站项目则使得咱们对公司长光阴增添抱有决心

    光伏电站建造需求相称量的输配电设备,公司作为输配电设备龙头公司,其商品用于光伏电站不成问题,光伏电站建造将拉动传统事务增添

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    集团新能源轿车事务如能写入,则市值幻想空间敏捷增大年夜

    集团事务鸿马电动车如要大年夜规划开展,写入上市公司然后凭借上市公司的融资上风是精确的遴选

    暂维持原盈余预测和引荐评级,等待超预期

    咱们假定本年200MW光伏项目仅有些承认收入,保存估量2014/2015/2016年经营收入为24.97/44.83/72.04亿元,同比增添89.3%/79.5%/60.7%,净利润为4.57 /7.49 /11.70亿元, 同比增添76.1%/63.7%/56.2%, 每股收益为1.15/1.88/2.94元,合理估值40.25元

    翰宇药业:主营维持较快增添,笼络增强实力

    种类:公司钻研机构:东北证券株式会社

    上半年成就增添契合预期公司上半年完结经营总收入1.57亿元,同比增添35.05%;净利润为0.49亿元,同比增添18.43%净利金沙娱乐平台润增添低于营收增添,主如果由于研制投入上半年增添74.56%,其余是由于出售用度增添41.21%以及利息收入减少所造成的

    主导商品维持高速增添注射用胸腺五肽营收0.66亿元,同比增添41.64%;注射用特利加压素维持高速增添,营收为0.52亿元,同比增添90.77%;注射用发展抑素和醋酸去氨加压素注射液则持续小幅小幅,营收均未到达0.2亿元客户肽事务则有较大年夜下滑,上半年近完结营收257万元公司的重磅潜力种类爱啡肽及爱啡肽注射液现已于6月份经由过程了出产现场查看,估量将于年内取得新药证书和出产批件现在,公司共有15个研制种类处于在审评状况

    非公开发行笼络甘肃成纪药业公司规划向张有平、凤凰财富和惠旭财智非公开发行股份并付涌现金,采购其持有的成纪药业100%股权买卖营业价格为13.2亿元以发行股份措施采购成纪药业50%股权,共发行股份27,004,908,向公司实践操控人曾少贵、曾少强、曾少彬非公开发行股市共18,003,273股,发行价均为24.4元/股成纪药业股东许诺今明两年成就不低于1.1亿元和1.485亿元成纪药业的主要商品包孕卡式注射笔、卡式注射架、溶药器等医疗东西商品,冻干粉针剂、小容量注射剂、固系统体例剂等化学药品,以及溶药器与灭菌注射用水、冻干粉针剂的药品组合包装

    出资主张:暂不思虑成纪药业的笼络影响,咱们维持公司2014-2016年的EPS分袂为0.42元、0.57元和0.74元的预测,维持“增持”评级

    危险提示:并购掉利的危险;新品获批进程迟钝的危险

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